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兴证策略王德伦:低估值“蓝筹”成增量资金投资“香饽饽”
编辑: admin 来源: 未知 时间: 2020/7/23 0:35:07

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其次为远景能源、金风科技、明阳智能、GE、联合动力、湘电风能。截至2018年底,海上风电整机制造企业共12家,其中,累计装机容量达到70万千瓦以上的有上海电气、远景能源、金风科技,这3家企业海上风电机组累计装机量占海上风电总装机容量的85.9%,上海电气以50.9%的市场份额占据第一位。【大】【人】【总】【以】【为】【做】【个】【小】【孩】【无】【忧】【无】【虑】【,】【什】【么】【事】【也】【不】【用】【做】【,】【可】【以】【饭】【来】【张】【口】【,】【衣】【来】【伸】【手】【。】【其】【实】【也】【不】【然】【,】【小】【孩】【也】【有】【小】【孩】【的】【烦】【恼】【。】【我】【就】【时】【常】【在】【想】【,】【如】【果】【这】【个】【世】【界】【没】【有】【大】【人】【,】【会】【是】【什】【么】【样】【的】【呢】【?】

  短期获利盘较重、解禁压力、严查杠杆违规资金、外部环境影响情绪等多重压力下,A股短期出现一定调整。

7月以来,上涨过快、过急,有2015年的前车之鉴,监管层主动出击,市场需要回归理性。 短期的调整、波折,不影响我们“长牛”判断,继续看好市场,拥抱权益时代。

我们在年度策略中谈到的“四重奏”国家重视、居民配置、机构配置、全球配置等因素正在一步一步印证着我们的判断。

  正如我们上周周报《降低斜率,拉长时间》谈到,降低上涨斜率,让“长牛”更能行稳致远。   基本面短时“通缩”转向复苏助力“长牛”,关注周期制造景气、地产链等蓝筹方向。

1)2020年2季度实际为%,6月同比%;2)6月地产同比上升至%,拉动地产投资累计同比转正。

地产销售面积当月同比连续2个月为正。

全面复工后,2020年上半年由于受到疫情冲击,阶段性“通缩”已过,各项经济数据转好,经济转向复苏。 环比增长%,上涨的行业也在增多,有利于一些细分景气,实际迎来好转,,此举对资本市场投资者预期有望逐步改善,在经济复苏中洪涝影响、消费、等尚未完全恢复正常状态,数据层面全面复苏至正常状态时间点仍需等待。   拥抱权益时代“四重奏”,“机构配置”再迎政策催化。 7月17日,银保监会发布了《关于优化权益类资产配置监管有关事项的通知》。 《通知》发布后,公司的自主运作空间将得以加大,配置权益类资产的弹性和灵活性不断增强,最高可占到上季末总资产的45%,、太保寿险、泰康人寿、新华人寿、人保财险、太平财险等行业大中型权益类资产的比例上限由原来的30%提高到35%。

对于这些中长线资金而言,持续增配权益市场是市场和政策的双向催化和叠加。   短期注意解禁减持、严查杠杆资金等影响。 从板块来看,迎7月解禁2096亿元,占解禁公司217%;10月解禁1020亿元,占解禁公司167%。

分行业来看,电子(解禁4304亿元,解禁占行业总市值比重为%)、医药(3205亿元,%)、计算机(1829亿元,%)解禁市值分列前三位。

电子的解禁高峰为8月的1394亿元和12月的1116亿元;医药的解禁高峰为7月909亿元和9月的775亿元。

  增量资金下,有的只是风格扩散而非切换。

在居民配置、机构配置、全球配置下,资金“源源不断”,风格会再平衡与扩散,没有风格的切换。

一方面,此前低估值金融地产周期等“蓝筹”方向,成为阶段性增量资金投资的“香饽饽”,为市场搭了一个更好的台。 另一方面,市场情绪高涨,风险偏好提升,成长方向又会“追一追”。

没有风格切换,有的只是“蓝筹搭台,成长唱戏”。   行业配置:“蓝筹搭台,成长唱戏”仍是主线。   1)经济逐步复苏,PPI环比转正,周期、中游制造一些细分景气链条有望持续受益,如工程机械、水泥、化工等方向。 地产数据累计转正,把握我们在中期策略中推荐的地产链条。

  2)我们正处在新一轮科技创新周期中,大创新科技成长中长期持续看好,如信创、云、新能源车、半导体链、游戏、创新药等唱戏机会。   3)受益于本轮资本市场改革,作为重要载体的龙头。   风险提示:中美超预期加大,美股(文章来源:XYSTRATEGY)(责任编辑:DF064)郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

188体育线上兴证策略王德伦:低估值“蓝筹”成增量资金投资“香饽饽”下图可以看出,本科以上人数占比比较大,共306人,专科以上人数为7人,研究生为5人。因此专科的小伙伴可以报考!但是值得注意的是:有近一半的岗位限制为青海户籍,因此在报考时大家要看清楚,以免报错。职位与学历省外想要报名助理岗的考生需要拥有法律资格证,其中有67个不限户籍的助理岗需要法律资格A证,11个不限户籍的助理岗需要法律资格证。

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